implementación de Salesforce

Implementación de Salesforce en el sector financiero

A lo largo de los años, el mercado global se ha enfrentado a retos que le obligan a realizar cambios en los métodos tradicionales con los que se formaban las relaciones con sus clientes. El sector financiero no ha escapado al cambio digital, pues este también ha tocado a su puerta.

Prueba de ello, es el aumento de compañías que se especializan en mejorar la calidad de las relaciones, no solo entre socios, sino también desde las empresas hacia los clientes. Salesforce no solo es una de esas compañías, sino que es la más importante en cuanto a la gestión de relaciones en dicho sector.

En este artículo explicaremos el papel que Salesforce tiene dentro del sector financiero, así como la importancia de la transformación digital en Colombia dentro de esta y otras industrias. 

Aceleración de la transformación digital del sector financiero

Desde sus inicios, el mundo digital empezó a afianzarse como un medio que promete revolucionar el mercado y el mundo en todos los sentidos.

La transformación digital en el marco del sector financiero supone un reto para la banca, no solo porque deben valerse de estrategias para que puedan tener una mejor interacción con sus clientes, sino que de esto va a depender que sigan a flote, compitiendo en el mercado. 

Ahora bien, ¿Es dicha transformación un proceso que ha aumentado lentamente? En los últimos años, la transformación digital ha crecido cada vez más rápido, y tiene absoluto sentido que así lo sea, pues responde al propio cambio e implemento de la digitalización en casi todos los aspectos de la relación con los clientes. 

Se estima que más del 50% de los usuarios bancarios y de otras entidades financieras, se han sumado al mundo digital realizando la mayor parte de sus operaciones por esta vía, resultando mucho más cómoda para el cliente. 

La experiencia digital factor fundamental en el sector financiero 

Justamente, a causa de la evolución de los clientes que apuestan fielmente a la digitalización, es que la experiencia digital ya no se vuelve un factor opcional, sino fundamental para los sectores financieros.

En este punto, vale la pena preguntarse qué ocurrirá con aquellos bancos e instituciones financieras que sigan este proceso con menos premura.

La respuesta es simple: si estas no proporcionan a sus usuarios las herramientas digitales que faciliten el manejo de sus operaciones, en otras palabras, si no atienden la relación empresarial con sus clientes, no solo estarán obsoletos, sino que generarán insatisfacción y en el peor de los casos, grandes flujos de abandono por parte de sus clientes. 

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¿Hacia dónde va el sector financiero?

La respuesta a esa pregunta se resume en esto: la digitalización total del sector financiero. ¿Implicará esto que se deban eliminar los métodos de atención tradicionales? No, pero sí que deben ser reforzados y adaptarse a las nuevas condiciones digitales que el mundo ofrece, que resultan atractivas para los usuarios y que se traducen en una mejor experiencia con el servicio.

La transformación digital aplicada al sector financiero implica:

  • Experiencia de usuario óptima.
  • Menor tiempo de espera durante la gestión de procesos.
  • Comprometerse de manera inteligente con los clientes.
  • Recopilación de información y de datos que registren el comportamiento de los usuarios.
  • Cuentas y servicios digitales confiables y seguros.
  • Open banking.

Para ayudar a generar vínculos de satisfacción entre la empresa y los clientes, Salesforce proporciona varios métodos y herramientas que garantizan que esto sea efectivo. 

Salesforce: aliado estratégico del desarrollo del sector financiero

Salesforce es una empresa con más de 20 años en el mercado, que le ha permitido posicionarse como la principal en Cloud computing empresarial. Dicho de otro modo, se trata de un software de última tecnología que gestiona las relaciones de las empresas con los clientes.

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Este sistema se proporciona a partir de su gran sistema de nubes, lo cual hace que no se requiera de equipos de almacenamiento o copias de seguridad, pues todos los archivos residirán en un servidor completamente seguro y que además, garantiza su accesibilidad en cuestión de segundos. 

Precisamente por ofrecer un servicio completo, Salesforce se vuelve el aliado ideal para ayudar al sector financiero a transitar por este camino de la digitalización de manera exitosa, ofreciendo su suite personalizable para que dicho sector pueda ofrecer servicios de alta calidad a sus usuarios.

Clouds de Salesforce

Los servicios en la nube que Salesforce presenta se dividen en distintos módulos, los ideales para el sector financiero pueden ser: 

Service Cloud

Como señala su nombre, este servicio es esencial para las empresas que en lugar de ofrecer productos ofrecen servicios. Lo que se busca con este programa es fortalecer las relaciones con sus consumidores, para que se sientan satisfechos con lo vendido.

Esta herramienta se encarga de realizar un seguimiento a las ventas de las empresas desde el momento que inician hasta que se conectan, lo cual permite mejorar las técnicas de las mismas, ver oportunidades de negocios y optimizar todo lo que refiere a las ventas.

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Marketing Cloud

Ofrece fundamentalmente la automatización en las campañas de marketing publicitario. Contando con servicio de negocio B2B y email marketing.

Platform Cloud

Este módulo está diseñado para la creación y gestión de aplicaciones que permitan contactar a los clientes de forma rápida y segura, conforme a las necesidades tanto de la organización, como de los clientes.

Commerce Cloud

Ayuda a localizar a compradores digitales desde cualquier vía o canal digital. 

SQDM: partner estratégico de implementación en CRM Salesforce

En SQDM, nos especializamos en la transformación digital de las empresas y negocios, nuestro servicio principal es la implementación de Salesforce, basados en las necesidades de cada cliente, permitiendo que se pueda aprovechar todas las herramientas disponibles en la plataforma.

A través de este servicio, podrá brindar a sus usuarios la posibilidad de tener una experiencia completamente personalizada, optimizando la productividad de sus equipos, así como el apoyo a los trabajadores en los distintos procesos operacionales. 

Si quiere revolucionar y potenciar su empresa o negocio ¡Contáctenos! En SQDM podemos ayudarle a lograrlo con la implementación estratégica de Salesforce.

SQDM

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